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概要

損害保険大学課程 コンサルテイングコース【テキスト】 2020年版 科目3 個人を取り巻くリスクとコンサルティング
日本損害保険協会 募集・教育企画部
日本損害保険協会
2020/04

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詳細

和洋区分
和書
書名 損害保険大学課程 コンサルテイングコース【テキスト】 2020年版 科目3 個人を取り巻くリスクとコンサルティング
著者名 日本損害保険協会 募集・教育企画部
出 版 社 日本損害保険協会
出版年月日 2020/04
分類記号2
313 募集・代理店・ブローカー
著者記号 NI
登録番号 201900377
ペ ー ジ 108p
サ イ ズ 30cm
内容細目1 第1編:保険マーケティングを考える
内容細目2 1.マーケティングの基本
内容細目3 マーケティングとは / プロダクト・アウトとマーケット・イン / マーケティングにおける「CS」の重要性 / マーケティング・ミックス
内容細目4 2.代理店のマーケティング戦略を考える
内容細目5 保険市場の特性と変化 / マーケティング戦略の見直し / 代理店の戦略的営業展開 / 代理店におけるマーケット特化戦略 / 代理店におけるマーケティング戦略の方向性と将来像
内容細目6 第2編:保険コンサルティングとコミュニケーションスキル
内容細目1 1.プロローグ
内容細目2 面談シーン(失敗編)/ プログラムの目指すゴール
内容細目3 2.保険コンサルティングの基礎
内容細目4 保険コンサルティングの意義 / お客様の真のニーズ / ライフタイムバリューの追求と最大化 / 顧客満足の追求
内容細目5 3.コミュニケーションスキルの基本
内容細目6 コミュニケーションスキルとは /【スキル1】質問のスキル /【スキル2】傾聴のスキル /【スキル3】承認のスキル
内容細目1 4.保険コンサルティングの進め方
内容細目2 保険コンサルティングのプロセス /【プロセス1】事前準備 /【プロセス2】アプローチ面談/【プロセス3】ヒアリング面談 /【プロセス4】プレゼンテーション /【プロセス5】クロージング
内容細目3 5.エピローグ
内容細目4 面談シーン(成功編)/ 面談シーンの振返り / 面談シーン(完結編)
内容細目5 第3編:ライフプランニングとファイナンシャル・プランニング
内容細目6 1.ライフサイクル情報からの商品提供
内容細目1 ライフサイクルごとの必要資金 / アップセリングとクロスセリング
内容細目2 2.お客様のライフサイクルと資金需要
内容細目3 ライフサイクルの考え方 / ライフステージごとの特色と必要資金
内容細目4 3.ライフイベントごとの資金はいくら必要か
内容細目5 住宅資金 / 教育資金 / 結婚資金 / 出産費用 / 遺族生活資金
内容細目6 4.治療費・介護費用
内容細目1 病気の治療費 / 要介護状態になったとき / 介護費用の資金準備のアドバイス
内容細目2 5.老後の生活資金
内容細目3 老後の生活資金を算出する際の基本的な考え方 / 老後の生活資金準備のアドバイス
内容細目4 6.相続税問題
内容細目5 相続税の課税実態 / 納税資金の確保は深刻な問題 / 生前贈与 / 二次相続時の相続税の準備

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